Az IQJB Oktatóközpont 2000-ben lett alapítva azzal a céllal, hogy Magyarország legmagasabb színvonalú és legszélesebb körű informatikai képzéseit biztosíthassák informatikai szakemberek és a számítástechnikát napi szinten használók számára. Mára több mint 500 informatikai képzéssel bírnak az alapoktól a mesterfokig. A rendszer főleg az ügyfelek által megrendelt tanfolyamok és azok résztvevőinek nyilvántartására szolgál.

Ügyfél: IQSOFT John Bryce Oktatóközpont

Szektor: Informatika, Oktatás

A régi rendszerük egy elavult 13 éves Dynamics CRM, amit szerettek volna úgy modernizálni, hogy minden eddigi funkcionalitás megmaradjon és biztos alapot teremtsen a jövőbeli fejlesztések számára, mint például e-mail nyomon követés vagy modern automatizációk létrehozása. Probléma volt továbbá, hogy nem egy egységes jól strukturált és jól kereshető helyen vannak tárolva az adatok. A dokumentumok – mint például a jelenléti ívek vagy számlák – szerkesztése minden esetben fejlesztői beavatkozást igényelt.

Az előzetes felmérést követően javasoltuk egy új Dynamics CRM telepítését a nagy verziókülönbség miatt, ami az ügyfél kérésére egy ún. on-premise verzió, azaz telepített megoldás lett. A felmérés során kiderült, hogy sajnos az ügyfél a korábbi fejlesztőktől az aktuális forráskódot nem kapta meg, emiatt szükségessé vált a szerver-oldali logika visszafejtése gépi kódból, majd annak az új verziójú CRM-hez igazítása is. Ugyanígy tettünk az ellenőrző és automatikus kitöltést biztosító kliens-oldali logikákkal is.

A projektre bevezettük a Jira jegykezelő rendszert is, ahol az ügyfél folyamatosan követni tudta a feladatok állását, új jegyeket vehetett fel és priorizálhatta őket. Ezalatt a kapcsolattartás is folyamatos volt: heti jelentésekben tájékoztattuk az ügyfelet az elvégzett munkákról, a vállalásunk aktuális állapotáról és a tervezett feladatokról.

Az 5 hónapos projekt során elvégeztük:

• a választott verziójú rendszer és a hozzátartozó frissítések telepítését,
• az egyedi – nem gyári – entitások mezők létrehozását,
• az űrlapok és nézetek testreszabását, létrehozását,
• a régi biztonsági szerepkörök migrálását,
• a kliens- és szerver-oldali kódok visszafejtését és frissítését,
• az évek során összegyűlt több százezer rekord migrálását az új rendszer adatbázisába, ahol a duplikált adatokat és komplex összefüggéseket is kezelni kellett.

Az ügyfél kérésére egy programozást nem igénylő dokumentum generáló szoftvert is üzembe állítottunk, ami lehetővé teszi egyenesen a CRM-ből a dokumentumok létrehozását több formátumban is. A dokumentum sablonok szerkesztése MS Word-ben készíthető el és tölthető fel a Dynamics CRM-be. A használatáról tartottunk egy oktatást a kulcsfelhasználóknak és oktatási videókat is készítettünk, hogy bármikor visszanézhessék, amikor szükséges.

Készítettünk egy átfogó dokumentációt az elvégzett munkáról, az üzemeltetési feladatokról és az általános beállításokról is. A jogosultsági beállításoknak megfelelően a felhasználók igényei szerint testreszabott menüstruktúrát és irányítópultot alakítottunk ki:

Ezzel a frissítéssel már adott a lehetőség, hogy a rendszerben integrált módon dokumentumtárakat lehessen használni (SharePoint), így minden kapcsolódó dokumentumot ott tároljanak, ahol mindenki eléri. Így egy jól strukturált, kereshető adat- és dokumentumkezelés valósítható meg, csökkenthető a nyomtatások és a felhasznált papír száma például digitális jelenléti ívekkel.

Emellett automatizált marketing tevékenységet is lehet végezni kampányok vagy hírlevelek kiküldésével.

„Sok év után szántuk rá magunkat erre a fejlesztésre. Ehhez a lépéshez az evoCRM-ben olyan partnerre és szakemberekre találtunk, akik meghallgatták az elképzeléseinket, akikkel részletekbe menően egyeztettük a lehetőségeket, majd egy rendkívül jól szervezett kommunikációval biztosított közös projektmunka végén, ügyfélként pedig a legnagyobb nyugalommal vehettük át a fejlesztést.”

– Dobay Csaba, Ügyvezető igazgató

A Dr. Rose Magánkórházat 2007-ben alapították, azzal a céllal, hogy magasabb szintre emelje a hazai egészségügyi szolgáltatások színvonalát. Kezdetben csak a járóbeteg-ellátásra fókuszáltak, de a pácienseik visszajelzései alapján szolgáltatási körüket folyamatosan bővítették az évek során. 2010-ben elindították professzionális fekvőbeteg-ellátásukat és szülészetüket, majd 2013 őszétől kifejezetten a Vállalati Üzletág számára kialakított foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokkal bővítették kínálatukat.

Ügyfél: Dr. Rose Magánkórház

Szektor: Egészségügy, Szolgáltató

A páciensek számának gyors növekedésével egyre inkább kezelhetetlenné vált a korábban kisebb üzemmérethez kialakított Dynamics 365 CRM ügyfélkapcsolati rendszerük. Korábbi problémák:

• Az értékesítőknek gyakran kellett ugyanazt az adatot többször rögzíteniük különböző felületen mert a rendszer egyes elemei nem voltak megfelelően összekapcsolva. Ez nem csak időbeli veszteséget okozott, de az adatok minőségére is rányomta bélyegét.
• A személyre szabott ügyféldokumentumokat (szerződések/ajánlatok) külön-külön szerkesztették, mely a páciensek nagy száma miatt már komoly erőforrásokat igényelt.
• Automatizált jelzések, figyelmeztetések hiányában a folyamataik kontrollját manuálisan oldották meg, ami szintén hatékonyság veszteséget eredményezett.
• Levelezőrendszerükkel való integráció nem működött megfelelően, így megbeszélt találkozókról maradtak le, potenciális pácienseket veszítve el.

2019-ben kerestek meg minket azzal a kéréssel, hogy frissítsük a CRM rendszerüket és alakítsunk ki egy modern, felhasználóbarát felületet, elimináljuk a felesleges adatbeviteleket, csökkentsük a kattintásszámot, egyszóval tegyük hatékonyabbá az értékesítők munkáját.

Első körben a Dynamics CRM rendszert frissítettük a legújabb verzióra és hozzáadtunk egy új testreszabott applikációt (Unified Interface) mellyel egy modern, jól átlátható, könnyen kezelhető felületet kaptak.

A korábbi mezőkiosztásukat újra gondolva eltüntettük azokat mezőket, melyekre már egyáltalán nem volt szükség és lefejlesztettük azokat az automatikus kitöltő szkripteket melyekkel elkerülhetővé vált a korábban már rögzített adat újbóli rögzítésének szükségessége. Összekapcsoltuk a rendszer elemeit és kialakítottunk egy olyan üzleti folyamatot, mely segítséget nyújt a felhasználónak az értékesítési folyamat különböző lépéseinél.

Dokumentum sablonokat készítettünk, amivel lehetővé vált egy kattintással létrehozni az igény szerinti CRM adatokkal kitöltött, előre megszerkesztett ügyféldokumentumot.

Fejlesztettünk és implementáltunk egy olyan rendszert, mely figyeli a lejáró szerződéseket és egy feladat formájában jelzi az értékesítőnek, hogy felveheti a kapcsolatot az ügyféllel a meghosszabbítás érdekében.

Külső levelező kliens integrációját kiiktattuk és az ügyféllel történő kommunikációt teljes mértékben áthelyeztük a CRM rendszeren belülre. Ezzel csökkentettük az esetleges integrációs problémák számát valamit egy jobban áttekinthető az értékesítők helyettesítését megkönnyítő rendszert hoztunk létre.

Az Idővonal és Kapcsolati segéd funkciók beiktatásával a korábbi tevékenységek, valamit a beütemezett feladatok nyomon követése egyszerűbbé vált.

A vezetői döntések támogatására irányítópultokat ún. dashboard-okat alakítottunk ki.

A project szűk 4 hónap alatt megvalósult. Az élesbe állás utáni apróbb csiszolgatások után már egyértelműen nőtt a felhasználók elégedettsége és javult az értékesítés hatékonysága. A projekt ideje alatt mindvégig aktív, konstruktív, jó hangulatú kommunikáció folyt a két cég között.

A felépített rendszer sikere lehetőséget teremtett további fejlesztések megvalósítására, ezért a Dr. Rose-zal közösen már a második fázis előkészítésén dolgozunk. Terveink szerint további folyamatokat automatizálnánk, eddig be nem vont területeket is összehangolnánk a CRM rendszerrel, valamint felmerült a Dynamics 365 felhős szolgáltatás előnyeinek kihasználása és a dokumentumkezelés SharePoint-ra történő áthelyezése, migrálása.

„Az EVO CRM Kft-vel történő munka az elejétől kezdve nagyon gördülékenyen ment, hisz személyükben egy maximálisan támogató, türelmes és jelentős szakmai tudással rendelkező partnert ismertem meg.

A rendszer szinte újbóli felépítése nem volt kis munka, de úgy gondolom, közösen sikeresen vettük az akadályt. Elmondhatatlan érzés egy olyan letisztult rendszerben dolgozni, ahol nem jelentkezik minden kattintás után valami rendellenesség. Azt hittük a sok hiba és felugró ablakok a rendszer szerves részét képezik, de hála az EVO CRM-nek, kiderült, hogy ennek nem így kell lennie, amit ezúton is köszönök a két fejlesztőnknek!”

-Nagy Orsolya Zsuzsanna, Rendszerfejlesztési projektmenedzser

A Microsoft május elején kiadta az új oktatásnak szánt megoldását Dynamics 365 Education Accelerator néven, ezzel is elősegítve a Covid-19 által kikényszerített, felgyorsult digitalizációt az iskolák, oktatási intézmények számára is.

Célja, hogy egy megoldáscsomagban előre definiált oktatással kapcsolatos entitásokkal, folyamatokkal, valamint az oktatási intézmények tevékenységeivel kapcsolatos hasznos kimutatásokkal gyorsan bővíteni lehessen Dynamics 365 és Microsoft Power Platform-ot. Az intézmények így könnyedén testre szabhatják a felületet vagy létrehozhatják a saját üzleti folyamataikat.

A megoldás egyaránt támogatja az általános- és középiskolákat (K-12), de akár a felsőoktatási intézményeket is.

A felsőoktatási intézményeknek szánt kiegészítő bővítményeket többek között:

• Hallgatói portál, ahol megtekinthetik az óráikat vagy eseményeket akár visszamenőleg is.
• Az irányítópult, ami információkkal szolgál partner szervezeteknek, hogy segítsen összeegyeztetni eseményeket, mint például hackaton-okat, gyakorlatokat, ösztöndíjakat vagy éppen támogatásokat.
• Mobil alkalmazáson nyomon követhetőek a jelentkezések vagy éppen a támogatások, amiket adtak.

Partner irányítópult

Az üzleti partner lehet bármely szervezet, amely kapcsolatba lépne egy felsőoktatási intézménnyel események, támogatás, ösztöndíj vagy gyakorlat szervezése céljából. A beépített irányítópultokon nyomon követhető a hallgatók érdeklődése az események iránt akár partnerenként összehasonlítva.

Hallgatói gyakorlat nyomon követése

Egy űrlapon nyomon követhető a hallgatói gyakorlat státusza, mely stádiumban van. Hozzáadhatóak kritériumok, amelyeknek teljesülni kell, hogy a következő stádiumba léphessen.

Intézményi irányítópult

A csomag tartalmaz egy hallgatói irányítópultot a Dynamics 365-ben és egy intézményi irányítópultot a Power BI-ban. Utóbbival megtekinthetünk statisztikákat a hallgatókról, csoportokról, osztályokról vagy más mutatókat, mint például hallgatók programonként és területi eloszlásként.

A megoldás letölthető a Microsoft AppSource oldaláról.

További részletekért egy brossúra a Higher Education Accelerator-ról itt tekinthető meg.

A COVID-19 járvány kapcsán rengeteg kérdés merült fel az egészségügy digitalizációjával kapcsolatban.

Hogyan léphet könnyedén kapcsolatba az orvos az elszigetelésben levő páciensével és családtagjaival egy időben?
Hogyan érheti el egyetlen kattintással a betegségével kapcsolatos információkat a páciens és a kezelőorvosai?
Hogyan tudják összehangolni a vizsgálatokat a különböző kezelőorvosok, hogy ne ütközzenek az időpontok?
A Dynamics 365 Health Accelerator ezekre a problémákra kínál megoldást.

Ez az egészségügyi területre specializálódott applikáció kiterjeszti azokat a funkciókat, amelyeket a Dynamics 365 már sikerrel alkalmaz klasszikus üzleti megoldásokban.

Minden egyes páciens kórtörténete és egyéb adata egyetlen felületen megtalálható, biztonságosan és diszkréten kezelhető. A közös felületről elérhetők például a pácienssel kapcsolatos döntések, terápiák, eszközhasználatok megjelenítése kronológiai sorrendben, vagy táblázatos formában.

Elérhetők allergia információk, korábban használt gyógyszerek, kiutalt eszközök, vagy éppen a tervezett vizsgálatok időpontjai. A fontosabb adatokat egy helyre csoportosítva átfogó képet kaphatunk egy adott páciens állapotáról:

Mivel a többi Microsoft termékkel is integrálható, ezért a Microsoft Teams-szel való integrációja lehetővé teszi kommunikációs csoportok kialakítását. Például a karanténban lévő páciens és a családtagjai akár videóhívásban is tudnak konzultálni. Ezen kívül lehetőség van arra, hogy műszakos csoportok kialakításával automatikusan csak azokat az orvosokat és ápolókat mutassák elérhetőként a pácienseknek, akik az adott műszakban végzik a munkájukat.

Továbbeszközök integrációjával akár olyan chatbot is telepíthető, ami egyszerű kérdéseket meg tud válaszolni, csökkentve ezzel az orvosok és asszisztenseik terhelését.

Az alábbi angol nyelvű videóból megismerheti az alkalmazás fő tulajdonságait:

Az alkalmazás letölthető a Microsoft AppSource oldaláról.