Családi vállalkozásból TOP 20-as logisztikai és szállítmányozó céggé nőtt a HAPP, miközben tudatosult: a további fejlődéshez elengedhetetlen az értékesítés rendszerszintű támogatása.  Ekkor vették fel a kapcsolatot az evoCRM folyamat-automatizálási szakértőivel.

Amikor rengeteg adat van, de az összkép hiányos

A HAPP értékesítési modellje három fő csatornára épül:

1. Tenderek – hosszú átfutási ciklus, több döntéshozó, komoly előkészítés
2. Eseti árajánlatok – gyors reagálás és egyedi árképzés, sokszor 24 órán belül
3. Éves keretszerződések – stratégiai partnerek esetén, ami folyamatos monitoringot kíván

Ez olyan lehetett, mintha három különböző céget vezetnének egyszerre, három különböző táblázatban.

A döntés: Salesforce, de miért?

2025-ben a HAPP vezetése úgy döntött, az értékesítés hatékonysága érdekében szeretnének pontosabb képet kapni a sales tevékenységekről. A választás az evoCRM-re esett.

„Nem azért választottuk a Salesforce-ot, mert divatos” – magyarázta Kiss Gergely, a HAPP Kft. kereskedelmi igazgatója. „Hanem mert olyan jövőálló alapot kerestünk, ami mobilapplikációval támogatja a terepmunkát, és olyan szinten skálázható, hogy a korlátait még a legdinamikusabb növekedés mellett is csak évek múlva érjük el, ha egyáltalán elérjük valaha.

Két évig használtuk az alaprendszert, ami alatt pontosan kiismertük hol nem szolgálja ki tökéletesen a logisztikai iparágunk sajátosságait és a saját igényeinket. Ekkor döntöttünk úgy, hogy szintet lépünk: egy öt szereplős tendert követően az evoCRM-et bíztuk meg a rendszer testreszabásával.

A döntésünkben kulcsszerepet játszott, hogy a fejlesztőcsapat nem csak ‘IT-nyelven’ beszélt, hanem képes volt a mi logisztikai folyamatainkat hétköznapi logikával lefordítani a technológia nyelvére. Nem csupán végrehajtók voltak: szakmai tapasztalatukkal bátran megkérdőjelezték a feleslegesen költséges elképzeléseinket, és azokat a mi víziónkkal összegyúrva alakítottuk ki a végső, hatékony megoldást.

Külön elismerés illeti őket azért is, mert a projektet az előre meghatározott költségkereten belül tartották, ami a szoftverfejlesztési piacon korántsem magától értetődő.”

A bevezetés néhány hónap alatt sikeresen lezajlott, a meglévő ERP maradt továbbra is az operatív folyamatok szíve. Miközben a Salesforce rendszerével egy új réteget alakítottunk ki az értékesítés hatékony ellenőrzéséhez.

Mit hozott konkrétan az új, digitalizált rendszer:

1. Átláthatóbb értékesítési folyamatok:

A Salesforce rendszerében naprakészen láthatják a cég vezetői, hogy mennyi tender van folyamatban, milyen értékű üzletek vannak kilátásban, és melyik értékesítő mivel foglalkozik. A három értékesítési csatorna egy rendszerbe került, de megőrizték egyedi sajátosságaikat.

2. Pontosan követhető sales aktivitások:

A HAPP-nál komplex értékesítési csapat dolgozik. Most már minden ügyfélkapcsolati tevékenységük jól dokumentált: külön a találkozók, a telefonhívások, az e-mailek, az árajánlatok.

Így ha valaki beteg vagy szabadságon van, akkor a kollégája azonnal meg tudja nézni, hol tartott az ügyfélkapcsolatban és át tudja venni azt. Nem utolsósorban pontosan látják azt is, mi működik jól, mi nem.

3. Jobb előrejelzések, kevesebb elveszett üzlet:

Az átláthatóbb folyamatok révén pontosabb bevételi tervek készülhetnek, és a rendszer figyelmeztet arra is, ha egy lehetőség túl sokáig van „tárgyalási” fázisban.

Mi a tanulság?

A HAPP esete azért is érdekes, mert nem egy problémás, analóg működést digitalizáltak. A HAPP-nak már volt ERP-je, voltak adatai, és működtek a folyamatok.

A változás és a hatékonyság növelése érdekében azonban:

• Pontosabb értékelésre volt szükség,
• A megfelelő adatok láthatóak legyenek a megfelelő emberek számára,
• Mindezt naprakészen, pontosan.

„Nem azt mondjuk, hogy a Salesforce csodát tett” – mondta őszintén Telek Dávid az evoCRM divízióvezetője. „A csodát a HAPP tette, amikor eldöntötték, hogy fejlődni akarnak az értékesítésben. A Salesforce csak az eszköz volt hozzá. De a lehető legjobb eszköz.”

A HAPP-ról röviden, számokban:

• Alapítva:  1991-ben
• Flotta: 170+ gépjármű
• Munkatársak: 270 fő
• Árbevétel: 13,5 milliárd HUF
• Raktárterület: 40 000 m²
• Elismerések: BÉT50, Top 20 magyar szállítmányozó
• Salesforce bevezetés: 2023

Miért volt sikeres a projekt?

1. Egyértelmű célok:

A HAPP pontosan tudta, mit akar elérni: az értékesítési folyamatok átláthatóságát.

2. Meglévő rendszerek integrálása:

A TRANSORG ERP folyamataihoz illeszkedve egy integrált, összetett riportokat is támogató megoldás készült a Salesforce rendszerével.

3. Vezetői elköteleződés:

A kereskedelmi igazgató személyesen támogatta a bevezetést és használja a rendszert.

4. Fokozatos bevezetés:

Nem minden funkciót egyszerre kapcsoltak be, hanem iteratívan lépésről-lépésre haladva fejlesztünk. Először a standard funkciókkal kezdtük, majd ahogy a HAPP munkatársai is megszokták az új rendszert, folytattuk további integrációkkal és összetettebb funkciókkal.

5. Magyar partner:

Hazai Salesforce-partnerrel dolgoznak (evoCRM). Mi jól ismerjük a magyar vállalati kultúrát és gyorsan tudunk reagálni a menet közben felmerülő igényekre is.

 

Az 1974-ben alapított német EFAFLEX GmbH & Co. KG a világ vezető ipari gyorskapu gyártója. Alapításától fogva kizárólag az ipari gyorskapuk fejlesztésével és gyártásával foglalkozik minden ipari szektor számára kínálva speciális gyorskapukat és megoldásokat.

Az EFAFLEX Hungária Kft. 2005 óta értékesíti és karbantartja a prémium EFAFLEX gyorskapukat Magyarországon. 2011-től a vállalat kínálatát a STÖBICH tűz- és füstgátló berendezésekkel bővítették.

Az EFAFLEX Hungária Kft. alapítói felismerték, hogy a gyorskapuk mellett szükség van a rakodástechnikai berendezések, úgy, mint dokkolók, rámpák, biztonságtechnikai eszközök, hő- és füstelvezetők egykézből történő szállítására, telepítésére. Az EFA GLOBAL DOCKING Kft.-t 2016-ban alapították.

AZ EFA cégcsoport 2018–2023-as digitális stratégiai tervének részeként egyesítette az EFAFLEX Hungária Kft. és az EFA GLOBAL DOCKING Kft szervizdivízióját 2022-ben. A kereskedelmi cégek szervizfolyamatainak eszközei, a szervizfeladatokat ellátó munkatársak és a karbantartási partnerszerződések az egyesített EFASERVICES márkanév alatt működnek.

Ügyfél: Efa Csoport
Szektor: Gyártás

Forrás: EFAFLEX Hungária Kft.

Az EFA Cégcsoport stratégiai tervének alapja a nemrégiben bevezetett új ERP rendszer, mely képes a három vállalat eltérő területeit egy rendszerben kezelni. Elengedhetetlen volt ehhez az egy közös CRM rendszerbe való integráció. A cégcsoport vezetői a megvalósításhoz olyan partnercéget kerestek, ahol a kollégák jártasak a Salesforce és az ERP rendszer integrációjában. Bár a divíziók ugyanazt az ERP rendszert használják, de az adatbázisaik eltérőek.

Fő sarokpontok az integráció során:

• Order management funkciók beépítése, amik szinkronban vannak az ERP funkcionalitással és a készletkezeléssel
• Terméktörzs és eszközök szinkronizálása a rendszerek között
• Ajánlatkezelések továbbfejlesztése
• Számlaanalitika funkciók beépítése, a számlázáshoz kapcsolódó állomány összeállítása és továbbítása közvetetten az ERP rendszer keresztül a számlázórendszer felé

A közös munka során minden lépésnél elsődleges feladatunk az ERP rendszerrel és az adatbázisokkal való integráció megoldása volt.

A folyamat első szakaszában az üzleti lehetőségek és ajánlatok készítésével kapcsolatban az eszköztelepítés és szervizelés folyamatának optimalizálását, valamint a pótmunka és a tenderkezelések megoldását valósítottuk meg.

A következő lépés a vevői és a szállítói megrendelések, valamint diszpozíció kezelésének megoldása volt.  Az tranzakciók rögzítése a CRM rendszerben történik, ami automatikusan az ERP-nek adja át a fenti készletmozgatásokról az információkat és ez alapján a ERP generálja a szállítóleveket.

Harmadik lépésben a szervezeti egységkezelés megvalósítása volt a cél.  A Megrendelői oldalon 3 különböző divízió használja az ERP rendszert, viszont a divíziók portfóliója és folyamatai különböznek, így más-más adatbázisokat használnak a rendszeren belül.  A Salesforce rendszerben a közös adatbázis használat volt a fő célkitűzés, melyet a 3 különböző ERP adatbázissal sikeresen integráltunk.

A projekt következő lépése az analitika készítés volt. Sikeresen abszolváltuk a Salesforce rendszeren keresztül indítható számlázást, ami automatikusan szinkronizálódik az ERP-be is.

Elkészítettünk a megrendelő számára egy teljes értékesítési folyamatot lefedő megoldást, amellyel az Efaflex korábban szigetszerűen működő divíziói már egy egységes adatbázisban tudnak dolgozik.

Kialakultak az adatok master rendszerei, ahol az adatok módosításai kihatással vannak valós időben a többi rendszerre is.

Pontos összetett riportok készíthetőek már az értékesítési tevékenységéről, így téve hatékonyabbá, tervezhetővé az optimalizálást, készlettervezést és az értékesítést.

Az evoCRM fejlesztő és projektcsapata az üzleti igények alapján egy megoldásközpontú specifikációt állított össze nekünk. A Salesforce és az ERP rendszerek közötti integrációs fejlesztést kiemelkedő szakmai hozzáértéssel és ügyfélorientált hozzáállással valósították meg. A projekt ütemezése és a projektmenedzsment a szállítói és vevői oldalon összehangolt volt.

Az evoCRM csapata felkészült, motivált és ügyfélközpontú, csak ajánlani tudom más cégeknek is.

A WOLF PLASTICS 1973-ban Ausztriában alapított családi vállalkozás, napjaink piacvezető műanyag csomagolóanyag gyártója Közép- és Délkelet-Európában. A 3 gyártóüzeme közül a Magyarországi egységet 1993-ban hozták létre, termékpalettájukon minden lehetséges verzióban megtalálhatók a műanyag vödrök és palackok, valamint az egyedi produktumok gyártására is nagy hangsúlyt fektetnek, legyen szó standard termékről vagy testreszabott megoldásról.  

A Wolf-Plastics Kft 2021 októberétől az ALPLA cégcsoport tagjaként tevékenykedik. 

Ügyfél: Wolf-Plastics Kft 

Szektor: Gyártás 

A Wolf-Plastics Kft fő célja a CRM rendszer bevezetésével a megrendelési folyamatok egyszerűsítése, a megrendelőkkel kapcsolatos ügyek azonos platformon kezelése, valamint egységes adatbázis készítése volt, hiszen ár– és terméklistáikat a legtöbb ügyfelük esetében más-más formátumban és összetételben használták és tárolták. Ezen felül ügyfeleik esetében eltérő egyedi árlistákkal dolgoznak, hiszen a termékeket eltérő designokkal, különböző távolságokra szállítják. 

A fő sarokpontok a Salesforce bevezetése során: 

• Egységes adatbázis kialakítása (terméklista, árlista, ügyfelek)
• Rendelésvisszaigazolások kialakítása
• ERP rendszer integrációja a Salesforce-al 
• Az e-mailen keresztül érkező megrendelésekhez olyan támogató rendszer kialakítása, ahol a korábbi megrendeléseik adatait is fel tudják használni 
• Ügyfélkezelés egységes megoldása 
• A számlázáshoz kapcsolódó állomány összeállítása  

A közös munka során első lépésben a termék-, ár- és ügyféllista felmérése alapján az egyedi Salesforce adatbázis struktúra elkészítése volt, amely a külső adatbázis és ERP rendszer integrációjának alapjául szolgált.  

Az ügyfélmegrendelések kezelését is elkészítettük. A rendszer az ERP számára előkészíti az információkat a megrendelésekkel kapcsolatban, valamint a komisszióhoz szükséges logisztikai értékeket számol. Ilyen például, hogy adott megrendelésnél a termékek milyen mennyiségben férnek el a raklapon, a raklapot lehet-e bontani. A rendelés-visszaigazolást ez alapján készíti el a rendszer, és előfordulhat, hogy 1-1 megrendeléshez több visszaigazolás is tartozik a szállítás / készletek alapján. 

A rendszerbe adattisztítást követően migráltuk az árjegyzékeket, terméklistákat és az ügyféllistát, így létrehozva az egységes adatbázist, aminek része az export-import varázsló, így ezek a listák az egységességen kívül könnyedén frissíthetővé váltak. 

A számlázáshoz szükséges integrációkat is elvégeztük. Azokat már a Salesforce rendszeren belül is ki tudják állítani, ami az adatokat közvetetten az ERP rendszeren keresztül továbbítja a számlázórendszer felé.   

A rendszert összekötöttük az MNB-vel, így a rendeléskor leadott éppen aktuális árfolyam alapján kerülnek kiállítására a rendelés-visszaigazolások és a számlák. 

Mivel az egyik fő célkitűzés volt, hogy a megrendelőkkel kapcsolatos folyamatokat egy platformon kezeljék a Wolf-Plastics kollégái, így a case és order management szorosan kapcsolódnak egymáshoz a Megrendelő folyamatainak tekintetében. A rendszert ezért úgy szabtuk testre, hogy minden beérkező mailt (legyen szó rendelésről, kapcsolatfelvételről vagy akár panaszról) a hozzá tartozó kategóriába tudnak csoportosítani a CRM rendszeren belül.  

Elkészítettünk a Wolft-Plastics Kft számára egy megrendelési és ügyfélkezelési folyamatokat támogató egyedi megoldást, amely segítségével már egységes termék-, ár- és ügyféladatbázisban tudnak dolgozni.  Ez a rendezett forma megkönnyíti a nyomonkövetést és megannyi hibalehetőséget zár ki a megrendelő munkafolyamataiból. Korábban például PDF vagy Excel fájlokból másolt árakkal dolgoztak rendelés felvételnél a kereskedelmi osztályon dolgozó kollégák, mostanra viszont már ezek az árlisták ellenőrzött, aktívvá tett formában töltődnek be a rendszerből a rendelések felvételénél.  

2020 első negyed éve óta dolgozunk együtt ezzel a nagyszerű csapattal. Összetett, sokrétű feladatokat kellett megoldaniuk, mivel többezer termékünk és többszáz vásárlónk van, mindegyik külön árlistával. A projekt első fele egyedi fejlesztéssel telt, a mi egyedi igényeinket szem előtt tartva. A bevezetés óta minden nap a Salesforce– al dolgozunk és a fejlesztések azóta sem álltak meg, mindig találunk olyan területeket, amik a közös fejlesztés eredményeként megkönnyítik a munkánkat. 

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya (JTMR) az 500 éves jezsuita szerzetesrend nemzetközi és magyar hagyományainak megfelelően nagyon sokrétű tevékenységet folytat, és megannyi nemes ügyet pártol. A számos divízió közül első körben a JTMR Kommunikációs Iroda és a Jezsuita Kiadó munkatársai számára volt hivatott a Salesforce-ot, mint új munkafelületet a folyamataiknak megfelelően személyre szabni.

Ügyfél: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Szektor: vallási szervezet, karitatív és társadalmi tevékenység, könyvkiadás

Feladatunk többrétű volt: egyrészt fenntartani és testre szabni a Salesforce által kialakított Nonprofit Success Pack (NPSP) csomag előnyeit – különösen a JTMR Kommunikációs Iroda adománykezelése számára, másrészt a Jezsuita Könyvkiadó többszörösen integrált üzleti folyamatainak lefedését is biztosítanunk kellett.

Emellett pedig célkitűzés volt egy egységes, használható adatmodell kialakítása, a korábban több szálon futó, feleslegesen megterhelő munkafolyamatok átláthatóvá tétele, ezek azonos központi rendszerben kezelése, valamint automatizálással történő felgyorsítása.

A rendszert az NPSP komponenseinek magyarra fordításával kezdtük, és minden saját fejlesztés során ügyeltünk az angol-magyar kétnyelvűség fenntartására.

A JTMR által korábban integráció nélkül egymás mellett használt munkafelületek közül a projekt során kiváltásra került:

• egy CRM típusú szoftver
• egy levelezőrendszer
• egy számlázási rendszer is.

Automatizált integrációt alakítottunk ki a fennmaradó rendszerekkel, többek között egy marketing hírlevélkezelő rendszerrel, egy időközben újraparaméterezett számlázási rendszerrel, valamint egy webshoppal.

Az adománykezelés, eseménykezelés, a Kommunikációs iroda és a Kiadó folyamatai, illetve megannyi további apróbb fejlesztés mellett megemlítendő még egy teljesen új, integrált kérdőívrendszer kialakítása, ugyancsak Salesforce alapokon.

A folyóiratelőfizetések kezelését és a kézbesítések szervezését teljes mértékben egyedi fejlesztéssel oldottuk meg. A rendszer naprakész információt biztosít arról, hogy a postának és a futároknak mikor, mit és hol kell átadnia.

A JTMR munkatársaival heti rendszerességgel priorizáltuk és pontosítottuk a soron következő feladatokat. Ezek teljesülését az ügyfél a Jira, a kapcsolódó dokumentációkat pedig a Confluence rendszerben ellenőrizhette. A fejlesztések eredményeit nagyobb csomagokban (kb. havonta) telepítettük a közös tesztfelületre.

A munkafelületek és folyamatok végső képét a tesztelés során leszűrt tanulságok és igények nyomán alakítottuk ki.

A projekt végső szakaszában tisztítottuk, transzformáltuk és sikeresen betöltöttük a kiváltott rendszerekből exportált adatokat a Salesforce-ba.

A webshop és a számlázási rendszer Salesforce-szal való szinkronizálása, illetve az egyéb, független automatizálások mára gyakorlatilag mentesítették a Kiadó munkatársait a felesleges, rengeteg manuális munkával és hibalehetőséggel járó munkafolyamatoktól. Bizonyos esetekben a teljes munkafolyamatot ki tudtuk váltani automatizálással.

Mivel a Kommunikációs Iroda folyamatait az ügyfél jól definiált munkatapasztalatai mentén alakítottuk ki, így a munkatársak ma már teljes mértékben a feladataik által támasztott valós szükségletekre fókuszálhatnak, a rendszer maximálisan az ő munkafolyamataihoz alkalmazkodik.

Általánosságban elmondható, hogy a projekt során egy, a JTMR további for- és nonprofit alszervezetei felé is nyitott, jövőbeni bővítési potenciált is kínáló rendszer került megvalósításra.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya szerteágazó hitéleti, kulturális, média és fundraising tevékenységeihez kapcsolódóan kívánta kapcsolatkezelő és értékesítő rendszereit fejleszteni, töredezett és szaggatott adatkezelési folyamatait racionalizálni. Hosszas kutatás és előkészítés után a választásunk a Salesforce rendszerére esett. Az egységeink igényeinek felmérését követően az EvoCRM Kft. kiváló fejlesztőivel és tanácsadóival kezdtünk el dolgozni. 9 hónap közös munka elteltével személyre szabott rendszert használhatunk. Az intenzív, kihívásokkal teli együttműködés során egy rugalmas, profi, feladat fókuszú és megoldáskereső fejlesztői csapat segítette a rendtartomány kommunikációs és forrásfejlesztési munkáját, valamint a Jezsuita Kiadó értékesítési tevékenységét – az alapító Szent Ignác szavait idézve: „Isten nagyobb dicsőségére”.

– Palóczné Kovács Beáta

Az Idősek Barátai Program célja az időskori elszigeteltség leküzdése Magyarországon. A program keretében az önkéntesek idősotthonokban vagy saját otthonaikban magányosan élő idős embereket látogatnak rendszeresen. A program 2016. április 15-én indult, hazai kezdeményezője a Teszünk Szenior Önkéntesek Klubja, valamint az Önkéntes Központ Alapítvány. A rendszer elsősorban az idősek és önkéntesek nyilvántartására, az önkéntesek látogatásainak nyomon követésére, valamint adományok kezelésére szolgál.

Ügyfél: ÖKA Idősek Barátai Program

Szektor: Idősek, Önkéntesség

Ügyfelünk azzal keresett meg bennünket, hogy a Salesforce által nonprofit szervezetek számára kifejlesztett Nonprofit Success Pack (NPSP) rendszert szeretné a saját igényei szerint testre szabni. Egy olyan rendszerre volt szükségük, ahol minden adatot egy helyen tudnak tárolni, és az adatok közötti kapcsolat is kiépítésre kerül, valamint könnyen kezelhető. Fontos volt számukra az is, hogy tevékenységük hatásai egyszerűen kinyerhetőek legyenek a rendszerből.

Elkészítettük az idősek, önkéntesek és adományozók adatlapját, melynek során rengeteg új mezőt hoztunk létre. Bevezettünk néhány automatikusan kitöltődő mezőt a gördülékenyebb adatrögzítés érdekében.

Kiépítettük az idősek és önkéntesek közötti kapcsolatot, amelyet az idősek igényeinek és önkéntesek vállalásainak összekapcsolásával értünk el. Ennek érdekében testre szabtunk egy már meglévő funkciót, folyamatosan egyeztetve az ügyféllel a változtatásokat.

Az egyszeri és rendszeres adományok kezelése a Nonprofit Success Pack része, a csomagban található minden funkciót felhasználtunk (Engagement Plan, Levels, Opportunities, Recurring Donations), és az ügyfél igényei szerint alakítottunk.

A megfelelő statisztikák létrehozása érdekében több technikai mezőt hoztunk létre, amelyek segítségével rengeteg látványos diagramot készítettünk.

Létrehoztunk egy önkéntesek számára kiküldésre kerülő kérdőívet, amelynek kitöltésével az információk az önkéntesek adatlapján automatikusan megjelennek a megfelelő mezőkben.

A feladatokat a JIRA jegykezelő rendszerben rögzítettük, amelyhez az ügyfél is hozzáfért, így láthatta, hogyan haladunk a munkával.

A projekt 3 hónapot vett igénybe, amely alatt naponta tartottunk megbeszéléseket ügyfelünkkel. A meetingek keretében megmutattuk a már meglévő munkáinkat, és egyeztettük a továbbiakat. A szoros együttműködés hatására gyorsan és gördülékenyen folyt a munka, az ügyfél elégedett volt az elkészült rendszerrel és a későbbiekben valószínűleg további fejlesztések kerülnek bevezetésre.

A Nemzedékeken Át Alapítvány célja a fiatalok egészséges családi életre való felkészítése és képzése szellemi, pszichés, illetve fizikai szinten, a nők képzése és támogatása: a mindennapi szerepekben való tudatos helytállásra, a fizikai, mentális és szellemi egészségre. Bántalmazott nők és gyermekeik biztonságos elhelyezése, rehabilitációja, és integrációja. Intézményei: Boldogasszony Menedékház, Tudatos Életre Nevelés Akadémiája, Nőképző Intézet Ügyfél: Nemzedékeken Át Alapítvány

Szektor: család, nők segítése, bántalmazottak felkarolása

Feladatunk a Salesforce által nonprofit szervezetek számára kialakított Nonprofit Success Pack (NPSP) rendszer gyors testre szabása volt az ügyfél igényei szerint. A munkafolyamataik gördülékenyebbé tétele érdekében fő igényeik a következők voltak: cégek, magánszemélyek adatainak rögzítése, adományok, események kezelése, az adatok kategóriákba rendezése, tömeges emailek küldése.

Lefordítottuk a rendszert magyarra.

Elkészítettük a cégek, magánszemélyek és kampányok adatlapját, melynek során új mezőket hoztunk létre. Több rekordtípust is bevezettünk a rendszerbe az adatok csoportosításának megkönnyítése céljából.

Az egyszeri és rendszeres adományok kezelése a Nonprofit Success Pack része. Minden funkciót felhasználtunk, ami ehhez a csomaghoz tartozik (Engagement Plans, Levels, Opportunities, Recurring Donations), és az ügyfél igényei szerint alakítottuk.

Készítettünk egy részletes, 48 oldalas Felhasználói kézikönyvet annak érekében, hogy ügyfelünk minél jobban átlássa a rendszer működését, és könnyebben tudja használni.

A feladatok rögzítésére a JIRA jegykezelő rendszert használtuk

A projekt másfél hétig tartott, és ebben az időszakban naponta tartottunk meetingeket az ügyféllel a folyamatos egyeztetés végett. A megbeszélések keretében megmutattuk, hogy jelenleg mire használható a rendszer, és javaslatokat tettünk, hogy milyen egyéb beállítások lehetnek szükségesek a munkájuk gördülékenyebbé tétele szempontjából. Ezalatt a rövid idő alatt sikerült a rendszert olyan formába öntenünk, amelyet ügyfelünk is biztonsággal és megelégedettséggel használhat a saját igényei szerint.

„Nagyon jó hangulatú és rugalmas együttműködésben volt részünk az evoCRM munkatársaival, a napi szintű egyeztetések alkalmával Lohonyai Zsófi bátorításának, profi útmutatásának és magyarázatainak köszönhetően nem egészen két hét alatt sikerült az elképzeléseinknek megfelelő kialakítást megteremtenünk a Salesforce adta keretek között. Ezúton is köszönjük, hogy küldetésünk sikeréhez az evoCRM csapata hozzájárult.”

Palóczné Kovács Beáta, a Nemzedékeken Át Alapítvány kuratóriumának tagja