Családi vállalkozásból TOP 20-as logisztikai és szállítmányozó céggé nőtt a HAPP, miközben tudatosult: a további fejlődéshez elengedhetetlen az értékesítés rendszerszintű támogatása.  Ekkor vették fel a kapcsolatot az evoCRM folyamat-automatizálási szakértőivel.

Amikor rengeteg adat van, de az összkép hiányos

A HAPP értékesítési modellje három fő csatornára épül:

1. Tenderek – hosszú átfutási ciklus, több döntéshozó, komoly előkészítés
2. Eseti árajánlatok – gyors reagálás és egyedi árképzés, sokszor 24 órán belül
3. Éves keretszerződések – stratégiai partnerek esetén, ami folyamatos monitoringot kíván

Ez olyan lehetett, mintha három különböző céget vezetnének egyszerre, három különböző táblázatban.

A döntés: Salesforce, de miért?

2025-ben a HAPP vezetése úgy döntött, az értékesítés hatékonysága érdekében szeretnének pontosabb képet kapni a sales tevékenységekről. A választás az evoCRM-re esett.

„Nem azért választottuk a Salesforce-ot, mert divatos” – magyarázta Kiss Gergely, a HAPP Kft. kereskedelmi igazgatója. „Hanem mert olyan jövőálló alapot kerestünk, ami mobilapplikációval támogatja a terepmunkát, és olyan szinten skálázható, hogy a korlátait még a legdinamikusabb növekedés mellett is csak évek múlva érjük el, ha egyáltalán elérjük valaha.

Két évig használtuk az alaprendszert, ami alatt pontosan kiismertük hol nem szolgálja ki tökéletesen a logisztikai iparágunk sajátosságait és a saját igényeinket. Ekkor döntöttünk úgy, hogy szintet lépünk: egy öt szereplős tendert követően az evoCRM-et bíztuk meg a rendszer testreszabásával.

A döntésünkben kulcsszerepet játszott, hogy a fejlesztőcsapat nem csak ‘IT-nyelven’ beszélt, hanem képes volt a mi logisztikai folyamatainkat hétköznapi logikával lefordítani a technológia nyelvére. Nem csupán végrehajtók voltak: szakmai tapasztalatukkal bátran megkérdőjelezték a feleslegesen költséges elképzeléseinket, és azokat a mi víziónkkal összegyúrva alakítottuk ki a végső, hatékony megoldást.

Külön elismerés illeti őket azért is, mert a projektet az előre meghatározott költségkereten belül tartották, ami a szoftverfejlesztési piacon korántsem magától értetődő.”

A bevezetés néhány hónap alatt sikeresen lezajlott, a meglévő ERP maradt továbbra is az operatív folyamatok szíve. Miközben a Salesforce rendszerével egy új réteget alakítottunk ki az értékesítés hatékony ellenőrzéséhez.

Mit hozott konkrétan az új, digitalizált rendszer:

1. Átláthatóbb értékesítési folyamatok:

A Salesforce rendszerében naprakészen láthatják a cég vezetői, hogy mennyi tender van folyamatban, milyen értékű üzletek vannak kilátásban, és melyik értékesítő mivel foglalkozik. A három értékesítési csatorna egy rendszerbe került, de megőrizték egyedi sajátosságaikat.

2. Pontosan követhető sales aktivitások:

A HAPP-nál komplex értékesítési csapat dolgozik. Most már minden ügyfélkapcsolati tevékenységük jól dokumentált: külön a találkozók, a telefonhívások, az e-mailek, az árajánlatok.

Így ha valaki beteg vagy szabadságon van, akkor a kollégája azonnal meg tudja nézni, hol tartott az ügyfélkapcsolatban és át tudja venni azt. Nem utolsósorban pontosan látják azt is, mi működik jól, mi nem.

3. Jobb előrejelzések, kevesebb elveszett üzlet:

Az átláthatóbb folyamatok révén pontosabb bevételi tervek készülhetnek, és a rendszer figyelmeztet arra is, ha egy lehetőség túl sokáig van „tárgyalási” fázisban.

Mi a tanulság?

A HAPP esete azért is érdekes, mert nem egy problémás, analóg működést digitalizáltak. A HAPP-nak már volt ERP-je, voltak adatai, és működtek a folyamatok.

A változás és a hatékonyság növelése érdekében azonban:

• Pontosabb értékelésre volt szükség,
• A megfelelő adatok láthatóak legyenek a megfelelő emberek számára,
• Mindezt naprakészen, pontosan.

„Nem azt mondjuk, hogy a Salesforce csodát tett” – mondta őszintén Telek Dávid az evoCRM divízióvezetője. „A csodát a HAPP tette, amikor eldöntötték, hogy fejlődni akarnak az értékesítésben. A Salesforce csak az eszköz volt hozzá. De a lehető legjobb eszköz.”

A HAPP-ról röviden, számokban:

• Alapítva:  1991-ben
• Flotta: 170+ gépjármű
• Munkatársak: 270 fő
• Árbevétel: 13,5 milliárd HUF
• Raktárterület: 40 000 m²
• Elismerések: BÉT50, Top 20 magyar szállítmányozó
• Salesforce bevezetés: 2023

Miért volt sikeres a projekt?

1. Egyértelmű célok:

A HAPP pontosan tudta, mit akar elérni: az értékesítési folyamatok átláthatóságát.

2. Meglévő rendszerek integrálása:

A TRANSORG ERP folyamataihoz illeszkedve egy integrált, összetett riportokat is támogató megoldás készült a Salesforce rendszerével.

3. Vezetői elköteleződés:

A kereskedelmi igazgató személyesen támogatta a bevezetést és használja a rendszert.

4. Fokozatos bevezetés:

Nem minden funkciót egyszerre kapcsoltak be, hanem iteratívan lépésről-lépésre haladva fejlesztünk. Először a standard funkciókkal kezdtük, majd ahogy a HAPP munkatársai is megszokták az új rendszert, folytattuk további integrációkkal és összetettebb funkciókkal.

5. Magyar partner:

Hazai Salesforce-partnerrel dolgoznak (evoCRM). Mi jól ismerjük a magyar vállalati kultúrát és gyorsan tudunk reagálni a menet közben felmerülő igényekre is.

 

Több száz munkaóra havonta

Ami korábban órákig tartott, az ma már egy jó kávé mellett, néhány kattintással elintézhető és kipipálható. Így foglalhatjuk össze röviden a WHC digitális átállásának lényegét, amellyel számos adminisztratív munkafolyamatot sikerült jelentősen leegyszerűsíteni és felgyorsítani.

Másfél évvel ezelőtt bár már nem papíron kezelték a dokumentumokat, mégis sokféle dokumentummal dolgoztak és a bérszámfejtés előkészítése továbbra is manuális munkát igényelt. A WHC már 2021-ben átállt az elektronikus aláírásra, és online szerződéskötési folyamataival a piac előtt járt. Céljuk azonban az volt, hogy a meglévő, egyébként is fejlett technológiai megoldásaikat és folyamataikat még hatékonyabbá tegyék.

Időt teremtő digitális folyamatok:

A WHC a közép-kelet európai régió egyik meghatározó HR-szolgáltatója és munkaerő-közvetítője. Megbízónk számára egy kifejezetten a diákok és a kismamák foglalkoztatására szabott alkalmazást fejlesztettünk.

A Microsoft Power Platform alapra épített rendszer naprakészen tartja nyilván az aktuális pozíciókat, a munkaidő-rögzítéseket, az órabéreket, valamint a szövetkezeti tagok adatát.

A megoldás egyik legnagyobb újítása, hogy a jelentkezők saját maguk (személyes megjelenés nélkül) tudnak regisztrálni a „GoodID“ nevű személyazonosító és digitális aláíráskezelő mobilalkalmazáson keresztül, amit a WHC munkatársai tudnak ellenőrizni és jóváhagyni.

Okosszerződések és távoli ügyintézés:

A “GoodID” applikáció segítségével a tagsággal kapcsolatos dokumentumok megkötése is teljesen online zajlik. A hitelesítés után a szerződések pedig automatikusan egy biztonságos SharePoint tárhelyre kerülnek.

Önkiszolgáló webes felület:

A munkavállalók a webes portálon saját fiókkal rendelkeznek, ahol rögzíthetik a napi munkaórákat, majd az adatok jóváhagyását a munkáltató erre kijelölt képviselői végzik. A portál teljesen automatikusan kezeli az azonosítást, a jelszó-helyreállítást és egyéb fiókkezelési feladatokat is.

Automatizált bérszámfejtés:

A rendszer automatikusan kiszámítja a havi munkabéreket a különböző óradíjak, pótlékok és speciális feltételek figyelembevételével. Majd előkészíti az adatokat a bérszámfejtés és a gazdasági osztály számára.

Ezzel jelentősen csökkentettük a manuális beavatkozás szükségességét.

Számszerűsíthetően gyorsabb és eredményesebb működés a WHC-nál:

✅ Az új rendszer bevezetésével 60 %-kal csökkent az adminisztráció időigénye.

✅ A felhasználói adatrögzítés minimálisra csökkent vagy teljesen megszűnt számos munkafolyamatban.

✅ Hierarchikus és differenciált hozzáférési szinteket vezettünk be, a vállalat speciális igényeire szabva.

✅ A kialakított alkalmazás-életciklus menedzsment (ALM) révén a rendszer stabilan működtethető és egyszerűen karbantartható.

✅ A bérszámfejtés előkészítésével töltött idő minimálisra csökkent.

✅ A WHC munkatársai a munkaidejük jelentős részét értékteremtő feladatokra fordíthatják.

 “Habár eddig is technológiailag modern megoldásokkal dolgoztunk, ez a rendszer egészen más szintre emelte a tevékenységünket. Nem a kötelező adminisztráción van a hangsúly, mert annak jelentős részét automatizmusok megoldják, de kollégáim elégedettségét fokozza a folyamatok rugalmassága. Például az egymástól távoli felek között megvalósuló elektronikus aláírás, ahogy az egységes jelenléti adatok szerkezete is, ami által egy gombnyomásra a bérszámfejtés előkészítése is megvalósul. Ügyfeleink kiszolgálása pedig gyorsabbá, rugalmasabbá vált. Kényelmes a felhasználóknak is, akik bárhonnan, hétköznapi életüket nem megszakítva tudnak tagságot létesíteni, tagságukkal kapcsolatos ügyeket intézni. Tehát a célcsoportunk generációs igényeinek megfelelő folyamatokkal működünk. Az egységes működés lehetővé tette az adatok mélyebb elemzését, új szintre emelte az előrejelzési lehetőségeket.” – Szabó Flóra – IT Technológia vezető

“Az alkalmazás bevezetése óta jelentősen gyorsult és átláthatóbbá vált a szövetkezeti szolgáltatásunk adminisztrációja, ami napi szinten rengeteg időt takarít meg számunkra. A rendszer forradalmi megoldásai új szintre emelték a HR-folyamatainkat, különösen a munkaügyi adminisztráció és a bérügyintézés terén.” – Szombathelyi Sebestyén – IT vezető

Mi a siker titka?

A projekt egyik fő tanulsága, hogy a sikeres digitális átállás nem csupán technológiai kérdés. A munka előkészítése során ügyfelünkkel közösen alaposan felmértük a meglévő folyamatokat és azok gyenge pontjait.

A fejlesztés majd a beüzemelés utáni finomhangolás során folyamatos volt a kommunikáció a szakmai területek és az IT technológia csapat között.

A WHC sikere jól mutatja, hogy a komplex üzleti folyamatok digitalizálása és automatizálása a hazai és nemzetközi piacokon működő vállalatok számára is versenyelőnyt biztosít.

A pozitív tapasztalatok alapján már egy következő rendszer fejlesztését is megkezdtük, amely a WHC egy másik üzletágának működését fogja hasonlóan átalakítani.

Jó ügyért dolgozni és kézzelfoghatót alkotni felemelő!

Nonprofit automatizáció, kihívás és szerelemprojekt egyben

• gördülékenyen kezeli a feliratkozást,
• a bankkártya-regisztrációval járó online fizetéseket,
• az automatizált email kommunikációt, illetve
• a lemorzsolódás megelőzését és nyomon követését.

KajaKaland: a főzés öröme és a világ felfedezése

• gyerekbarát receptek 12 országból, egyenesen a Street Kitchen konyhájából,
• Tuti Séf-Tippek Fördős Zétől
• gasztronómiai érdekességek Kalas Györgyitől országspecifikusan,
• Antal Emese dietetikus praktikus tanácsai a helyes táplálkozással kapcsolatosan,
• matricák, valamint
• izgalmas fűszerminták.

1. Zökkenőmentes regisztráció és fizetés

2. Automatizált kommunikáció

3. Teljes integráció a Salesforce rendszerével

4. Dinamikus tartalomkezelés

5. Lemondás? Nem gond. Újraindítás? Egy kattintás.

A siker három pillére:

1. Technológiai stabilitás: nagyszámú és szenzitív információk kezelése
2. Rugalmas tartalomkezelés: dinamikus elemek beépítése a rendszerbe
3. Automatizált ügyfélmegtartás: az adományozók hatékony utánkövetése

A nonprofit automatizáció társadalmi hatása

Csatlakozz az UNICEF gyermekmentő küldetéséhez a KajaKaland weboldalán: UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány – Minden gyerekért

A korábbi kézi vezérlésű, széttöredezett működés helyét egy átlátható, logikusan felépített rendszer vette át. Zsonglőrködés helyett pedig a kollégák a növekedésre koncentrálhatnak. Így foglalhatjuk össze röviden az InnoSol Informatikai Kft. digitális átállásának eredményeit.

A NÖVEKEDÉS RENDSZERT IGÉNYEL

Az InnoSol Informatikai Kft. 2004 óta építi sikeresen informatikai portfólióját. A cég mára a magyar IT-piac meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát, komplex informatikai rendszerek értékesítésével, tervezésével, üzemeltetésével és integrációjával foglalkoznak. Közvetlen gyártói kapcsolataik révén pedig nemzetközi nagyvállalatok globális kiszolgálását is képesek biztosítani.

„A CRM bevezetése előtt Excel-táblákból dolgoztunk, amivel sokszor meggyűlt a bajunk. Sűrűn voltak benne elcsúszások, adatvesztések, nehezen, vagy nem visszafejthető formai és tartalmi módosulások, melyek nagyon megnehezítették az adatok naprakészen tartását. Nem tudtunk belőle azonnali alerteket küldeni az Értékesítők számára egy-egy üzleti lehetőség kapcsán, hogy kezeljék azt. Nem lehetett benne riasztásokat, feladatokat, vagy tevékenységeket beállítani a lejáró supportok, szerződések, vagy az évfordulók kapcsán. Így könnyebben előfordulhatott, hogy nem foglalkoztak időben a kollégák egy-egy üzleti lehetőséggel.” – nyilatkozta Széll Tamás, az InnoSol Informatikai Kft. Kereskedelmi Igazgatója.

A fő kihívások az InnoSol régi rendszerében:

· Többféle rendszerben szétszórt információk

· Hiányzó 360°-os ügyfélkép

· Manuális határidőkövetés és szerződéskezelés

· Pontatlan értékesítési előrejelzések

· Időigényes keresgélés a különböző alkalmazások között

A Microsoft Dynamics sales moduljának bevezetésével egy jövőálló, skálázható megoldást alakítottunk ki, amely az InnoSol specifikus üzleti igényeire szabva támogatja a vállalat értékesítési folyamatait.

Nézzük milyen konkrét előnyökkel járt a digitális fejlesztés:

1. Adattenger helyett 360°-os ügyfélkép

A rendszer minden ügyfélhez saját, teljeskörű profilt társít. Ebben benne van:

· minden korábbi kapcsolatfelvétel,

· a szerződésekre és licence fordulókra vonatkozó határidők és információk,

· minden ügyfélhez köthető korábbi és tervezett tevékenység és egyedi igény.

Nem kell többé keresgélni. Minden egy helyen van, tisztán, átláthatóan.

Így az Értékesítők gyorsan és hatékonyan dönthetnek minden nap.

2. Nincs több elfelejtett határidő!

Az automatizált értesítési rendszer proaktívan figyeli a szerződések lejárati dátumait.

Ahogy közeledik egy határidő, a rendszer automatikusan növeli a feladat prioritását és előrébb helyezi a teendők listájában – így egyetlen megújításra váró szerződés sem marad ki.

„A rendszernek köszönhetően a felelősök időben tudnak reagálni a lejáró határidőkre, amivel egy magasabb szintű szolgáltatást, proaktív támogatást biztosítanak az Ügyfelek számára, elébe menve a megbízói igényeinek” – tette hozzá Szekeres Tamás, a vállalat Ügyvezető Igazgatója.

3. Kristálygömb helyett megbízható előrejelzések

A rendszer egyik különlegessége a fejlett “forecasting modul”, amely különféle szűrési paraméterekkel kiegészítve támogatja a lehető legpontosabb bevétel – és árréstervezést.

Korábban az előrejelzések sokszor Excel-táblákra és megérzésekre épültek.

Most már a cég vezetői valós időben látják, milyen potenciális megrendelések vannak a csőben, mekkora bevétel várható, és mire érdemes fókuszálni.

Ez nem tippelgetés – ez adatokra épülő tudatos tervezés.

4. Zsonglőrködés helyett növekedés

Az Értékesítők nem elvesznek az adminisztrációban – hanem a lényegre koncentrálnak.

A Sales Accelerator funkcióval egyszerűen tudnak váltani ügyfelek, lehetőségek, teendők között.

5. Mérhetően jobb eredmények:

✅ 4 hónap alatt teljes körű implementáció és rendszerélesítés

✅ 360°-os ügyfélkép: valós időben, strukturált adatokkal

✅ Automatizált feladatkezelés: a szerződések lemorzsolódási aránya jelentősen csökkent.

✅ Pontosabb előrejelzések: megalapozottabb üzleti döntések

✅ Növekvő csapathatékonyság: az Értékesítők az ügyfelekre koncentrálhatnak az adminisztráció helyett

„A CRM bevezetésével sok előnyre tettünk szert. Egy komplex rendszerben valósult meg az, hogy elérhetőek az Ügyfeleink, a róluk készült teljes kép az infrastruktúrájukra vonatkozóan, valamint az üzleti lehetőségek is. Az automatizmusoknak köszönhetően hatékonyabbá vált az értékesítés, mivel értesítéseket kapunk a rendszerből, ha szolgáltatási évfordulók, lejáró szerződések, supportok jönnek elő. Ezzel sok időt takarítanak meg az Értékesítő kollégák, ezáltal javult a munkavégzés hatékonysága. Jóval több lehetőséget érünk el időben. Az Értékesítő kollégák munkáját jól támogatja, hogy egyetlen felületen minden az adott ügyfélhez kötődő információ megtalálható.” – foglalta össze Széll Tamás az első tapasztalatait az új rendszerről.

Az InnoSol sikersztori három pillére:

1. Alapos folyamatelemzés: Az üzleti folyamatok és az igények részletes felmérése

2. Folyamatos kommunikáció: Párbeszéd a fejlesztés minden fázisában

3. Közös megoldáskeresés: Valódi partnerség a megbízó és az üzleti automatizáció fejlesztését végző csapat között

Jövőbeli tervek:

Az InnoSol sikeres példája demonstrálja, hogy a modern folyamatautomatizálási megoldások már nemcsak a multinacionális cégek, hanem a dinamikusan növekvő hazai vállalkozások számára is versenyelőnyt biztosítanak. A pozitív tapasztalatok alapján már zajlik a következő fejlesztési fázis tervezése, amelyben további funkciókkal egészítjük ki a rendszert.

„Az új CRM-rendszer bevezetését azért kértük, hogy legyen egy jól definiált, automatizmusokkal operáló sales támogató rendszerünk. Amiben az Értékesítő kollégák naprakészen tudják tartani a Partnereiket, és a náluk realizálódó üzleti lehetőségeket. A vezetők pedig mindig friss információkat kaphassanak arról, hogy az adott időszakban milyen üzletek megvalósulása várható, ez milyen tervezhető bevételeket jelent cégszinten. Mára minden üzleti Partner, és a náluk realizálódó üzleti lehetőséget ebben a rendszerben vezetünk. Jól működnek az automatizált riasztások egy-egy lejáró lead, support, vagy szerződés kapcsán. Ez nagyban támogatja az Értékesítők munkáját, hogy mindig időben tudjanak az adott lehetőséggel foglalkozni. A vezetők egyszerűbb, átláthatóbb felületet kaptak az üzleti lehetőségek és a várható bevételek riportolását illetően.” – értékelte az eredményeket Széll Tamás, kereskedelmi igazgató.

„Egy fejlesztésnek akkor van igazán értelme, ha az ember az új rendszer használata közben azt érzi, hogy a munkavégzés gyorsabbá és gördülékenyebbé válik. Ezt az élményt adta nekünk az új foglalási rendszer, amit nagyon gyorsan megszoktunk és megszerettünk. :)” – így értékelték a Profirent Gépkölcsönző Kft. ügyfélszolgálatos munkatársai az evoCRM fejlesztői munkáját! 

Aki az építőiparban dolgozik tudja: az idő pénz!

Sőt, nagyon sok pénz!

A Profirent jelenleg Magyarország vezető általános gépkölcsönzője, amely az építkezés minden munkafázisára kiterjedő, egyedülálló gépparkkal és szervizhálózattal van jelen a piacon.

Országszerte 19 telephelyen szolgálják ki az építőipar, az ipari vállalatok és más szektorok szereplőit.

Több ezer eszközt kínálnak rövidebb-hosszabb ideig tartó bérlésre, a kisgépektől és kéziszerszámoktól a hatalmas munkagépekig. Ez a méret és földrajzi lefedettség önmagában is kihívás, de az igazi kérdés az volt:

Hogyan lehet átláthatóvá tenni az egyes telephelyekhez rendelt eszközfoglalásokat, és egyben optimalizálni a foglalások kezelését?

A kihívás:

Korábban a különféle gépek foglalása és nyomonkövetése telefonos egyeztetéseken, illetve outlook naptárbejegyzéseken alapult. Ez rengeteg időt vett el a csapatoktól, és növelte annak valószínűségét, hogy olyan pontatlan információk kerüljenek rögzítésre, ami átfedésekhez, vagy géphiányhoz vezethet a kritikus időpontokban.

A megoldás: központilag kezelt, valós idejű foglalási rendszer

A Profirent felismerte, hogy a további növekedéshez és a szolgáltatási színvonal emeléséhez egy központi digitális platform bevezetése nélkülözhetetlen.

Új foglalási rendszerüket az evoCRM szakértő és tapasztalt kollégái dolgozták ki a Microsoft Power Platform segítségével.

A rendszer fő jellemzői:

✅A készletinformációk pontos kezelése

Minden egyes gép, eszköz és telephely adata egy helyen elérhető. A Profirent munkatársai azonnal látják, hogy a gépet foglalják-e már. Ez kizárja az átfedéseket és félreértéseket.

✅Egyedi fejlesztések és automatizáció

A Power Platform egyedi háttérfolyamatai és fejlesztései révén az eszközfoglalás digitalizált és optimalizált lett.  A telephelyi munkatársak számára egy egyszerű, átlátható felület áll rendelkezésre, amely segíti a foglalások gyors és gördülékeny rögzítését.

✅ Riportok és statisztikák a vezetők kezében

A foglalási és készlet-kihasználtsági adatok riportálható formában szinkronizálódnak egy adattárházzal, amely pontos készletgazdálkodást és stratégiai tervezést tesz lehetővé.

Az ügyfélelőnyök: idő, kontroll és biztonság

1️. Időmegtakarítás minden szinten

Az ügyintézők számára rendelkezésre álló digitális felületnek köszönhetően a foglalások pontosabban és hatékonyabban kezelhetők, ami hozzájárul az ügyfelek elégedettségéhez, a szolgáltatás minőségének növekedéséhez.

2️. Tervezhetőség = hatékonyabb projektek

A valós idejű adatoknak köszönhetően az ügyintézők pontosabb információk alapján ütemezhetik a gépek bérbeadását. Ez lehetővé teszi a folyamatok összehangolását és a késések elkerülését.

3️. Átláthatóság és biztonság

Nincs több „kieső gép”, mert a rendszer segítségével a Profirent kollégái könnyedén ellenőrizhetik, hogy a kívánt eszközök elérhetőek-e a megfelelő időpontban. Így a készletek folyamatosan nyomonkövethetők, és ellenőrizhető, hogy az adott gép a tervezett időpontban foglalt-e.

4️. Hatékony adatkezelés és gyors reakciók

A foglalási rendszer összeköttetésben áll a Profirent ERP-rendszerével, így a foglalások létrehozásához szükséges adatok automatikusan frissülnek és elérhetőek az ügyintézők számára. Ez lehetővé teszi, hogy minden szükséges információ gyorsan elérhető legyen, ami segít a gyors döntéshozatalban. A felhőalapú rendszer folyamatosan biztosítja a zökkenőmentes működést, így nem kell a helyi szerverekkel járó problémákat kezelni

A Profirent munkatársai így értékeltek:

“Nagyon jó, hogy össze van kötve az adatbázisunkkal (objektum számok, megnevezések). Könnyű, egyszerű használni, már nem is hiányoznak a színek, amiket az előző felületen használtunk (főleg annak a kollégámnak, aki színtévesztő 🙂).  Nincs az, hogy ki milyen megnevezésen írja be a foglalt eszközt, egységes, mindenki számára egyértelmű.

Nagy piros pont azért, hogy személyre szabható, hogy mit és milyen sorrendben lássunk továbbá, hogy minden adatot ki lehet nyerni belőle.

 (Mester Norbert – telephelyvezető)

“Régió vezetőként fontosnak tartom, hogy minden telephelyem foglalási adatait lássam, és nyomon tudjam követni, Illetve releváns adatokat lehessen kinyerni belőle, melyből további elemzések, next steppek készülhetnek. 

Külön pozitívum, hogy egy letisztult, nem túlcizzellált felülettel van kialakítva, és maximálisan személyre szabható. Szűrhető, listázható, sorrendbe rendezhető minden rögzített adat benne. Nagyon könnyen és gyorsan lehet benne keresni, ami a napi működésünkben nagy segítség, mert időből van mindig a legkevesebb.

A felhasználók a kezelését nagyon gyorsan meg tudták tanulni, nem igényelt hosszú órákat/napokat a felület kezelésének a tréningje.

A napi működésünkben fontosnak tartom az egységességet, melyet ezzel a felülettel is megkaptunk. Minden telephelyen dolgozó kollégánk és Call Centeres kollégák itt rögzíti az ügyfél foglalási igényét, azaz minden adat egy helyre csatornázódik be.

Mivel össze van kötve a vállalat irányítási rendszerünkkel, így minden adat úgy van benne, mint ahogy azt a rendszerünkben is látjuk/használjuk, tehát például az eszköz megnevezések nem térnek el egymástól. Összességében elégedett vagyok vele.”

(Kolláth Viktória – régiós működési vezető)

Az eredmény: hatékonyabb Profirent, elégedett ügyfelek

A foglalási rendszer bevezetésével a Profirent nemcsak saját működését tette hatékonyabbá, hanem versenyelőnyt is szerzett az iparágban. Az ügyfelek egyszerűbben, gyorsabban juthatnak hozzá az eszközökhöz, ami közvetlenül hozzájárul a cég sikeréhez.

A SIKER SZTRÁDÁJA:

„Az új központi rendszer bevezetésével jelentősen javult ügyfélszolgálatunk hatékonysága. Amiket korábban több rendszerben, hosszadalmasan és csak manuálisan lehetett megoldani, azok most egyetlen felületen, pár kattintással elérhetőek. Az automatizált folyamatok révén kollégáink több időt tudnak fordítani az ügyfelek valódi problémáinak megoldására.” – fogalmazták meg ügyfeleink röviden az ASFiNAG számára készített digitalizációs projekt eredményeit.

AZ AUSZTRIAI AUTÓPÁLYÁK ŐRANGYALA:

Az ASFiNAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) fő tevékenységei közé tartozik a több mint 12 000 km hosszú osztrák autópálya és gyorsforgalmi úthálózat fenntartása és fejlesztése, beleértve a műszaki berendezések (pl. alagútventilláció, világítás,…) ellenőrzését és javítását, az útdíjak kezelését (időalapú matricadíjak személyautókra és kilométeralapú díjak teherautókra), valamint a modernizációt, amelyekre évente több száz millió eurót fordítanak.

RENDSZERDZSUNGEL HELYETT DIGITÁLIS SZUPERSZTRÁDA

A projekt fő kihívásai közé tartoztak, hogy…

… az ügyfélszolgálati folyamatok nem voltak eléggé átláthatóak, ami akadályozta az ügyfelek gyors kiszolgálását és a vezetői döntéshozatalt,

… a nagy mennyiségű adat kezelése és a különböző rendszerek közötti integráció bonyolult volt, ami késedelmekhez vagy hibákhoz vezetett a működésben,

… az intenzív hálózatbővítések miatt az útkarbantartási igények folyamatosan növekedtek, ami jelentős adminisztrációs terhet jelentett.

A vállalat vezetősége számára fontos volt, hogy:

• Az ügyfélszolgálati folyamatok hatékonyabbá és automatizáltabbá váljanak

• A felhasználói felület egyszerűbben kezelhető legyen

• A vezetői riportok minősége javuljon

• A működés átláthatósága növekedjen

MEGOLDÁSUNK: A DIGITÁLIS ÁTALAKULÁS KATALIZÁTORA

A rendszer bevezetése alapos felméréssel kezdődött, ahol meghatározásra kerültek az ügyfélszolgálati folyamatok lépései, a kezelt ügytípusok és a szükséges integrációk. A fejlesztés során különböző eszközöket alkalmaztunk, többek között PCF kontrollokat és form-embedded alkalmazásfejlesztést.

.Munkatársaink szakértelmét dícsérik az alábbi alrendszerek kialakítása:

1. Automatizált ügykezelés

• Az ügysorok kialakításának automatizálása
• A felhasználói jogosultságok automatikus hozzárendelése
• A feladatkiosztás optimalizálása

2. A dokumentumgenerálás integrációja

• Integráció az Infinica külső dokumentumgeneráló rendszerrel
• Web Function API-k használata
• PowerApps Canvas alkalmazás fejlesztése a monitoring és menedzsment feladatokhoz

TURBÓFOKOZATBAN: A RENDSZER ÉLESBEN

A Microsoft üzleti platformjára épülő digitalizáció bevezetése után az ASFiNAG AG 8%-os javulást ért el az ügyfélszolgálat hatékonyságában.

Ez különösen fontos eredmény egy olyan vállalat számára, amely évente több millió ügyfél útdíjait és kapcsolódó ügyeit kezeli.

Az ügyintézők visszajelzései alapján a rendszer jelentősen megkönnyítette a napi munkavégzést:

Az ügykezelés gyorsabbá és átláthatóbbá vált.

A dokumentumok előállítása automatizáltan történik.

Az ügyfelek kiszolgálása gyorsabb lett, ami az ügyfél-elégedettség növekedéséhez vezetett.

A hatékony CRM-megoldás bevezetésével a vezetőség számára is átláthatóbbá vált az ügyfélszolgálat működése.

A riportok és dashboardok segítségével valós időben követhető a munkatársak teljesítménye és könnyebben beazonosíthatók a fejlesztendő területek.

A SIKER ÚTJÁN: MÉRHETŐ EREDMÉNYEK

• Az új rendszer használatával az ügyfélszolgálati hatékonyság 8%-kal nőtt.

• Az automatizált ügykezelésnek köszönhetően az ügyintézők munkaterhelése jelentősen csökkent.

• A nagy mennyiségű adat kezelése és a rendszerek közötti integráció gördülékenyebbé vált.

• A vezetői riportok minősége javult, a döntéshozatal adatvezéreltebbé vált.

• Az integráció révén a dokumentumgenerálás egyszerűbbé vált, csökkentve a manuális adatbevitel szükségességét.

• A Microsoft PowerApps alkalmazás segítségével a folyamatok monitorozása és kezelése is egyszerűbb lett.

A teljes esettanulmány megtekinthető itt:

Az 1974-ben alapított német EFAFLEX GmbH & Co. KG a világ vezető ipari gyorskapu gyártója. Alapításától fogva kizárólag az ipari gyorskapuk fejlesztésével és gyártásával foglalkozik minden ipari szektor számára kínálva speciális gyorskapukat és megoldásokat.

Az EFAFLEX Hungária Kft. 2005 óta értékesíti és karbantartja a prémium EFAFLEX gyorskapukat Magyarországon. 2011-től a vállalat kínálatát a STÖBICH tűz- és füstgátló berendezésekkel bővítették.

Az EFAFLEX Hungária Kft. alapítói felismerték, hogy a gyorskapuk mellett szükség van a rakodástechnikai berendezések, úgy, mint dokkolók, rámpák, biztonságtechnikai eszközök, hő- és füstelvezetők egykézből történő szállítására, telepítésére. Az EFA GLOBAL DOCKING Kft.-t 2016-ban alapították.

AZ EFA cégcsoport 2018–2023-as digitális stratégiai tervének részeként egyesítette az EFAFLEX Hungária Kft. és az EFA GLOBAL DOCKING Kft szervizdivízióját 2022-ben. A kereskedelmi cégek szervizfolyamatainak eszközei, a szervizfeladatokat ellátó munkatársak és a karbantartási partnerszerződések az egyesített EFASERVICES márkanév alatt működnek.

Ügyfél: Efa Csoport
Szektor: Gyártás

Forrás: EFAFLEX Hungária Kft.

Az EFA Cégcsoport stratégiai tervének alapja a nemrégiben bevezetett új ERP rendszer, mely képes a három vállalat eltérő területeit egy rendszerben kezelni. Elengedhetetlen volt ehhez az egy közös CRM rendszerbe való integráció. A cégcsoport vezetői a megvalósításhoz olyan partnercéget kerestek, ahol a kollégák jártasak a Salesforce és az ERP rendszer integrációjában. Bár a divíziók ugyanazt az ERP rendszert használják, de az adatbázisaik eltérőek.

Fő sarokpontok az integráció során:

• Order management funkciók beépítése, amik szinkronban vannak az ERP funkcionalitással és a készletkezeléssel
• Terméktörzs és eszközök szinkronizálása a rendszerek között
• Ajánlatkezelések továbbfejlesztése
• Számlaanalitika funkciók beépítése, a számlázáshoz kapcsolódó állomány összeállítása és továbbítása közvetetten az ERP rendszer keresztül a számlázórendszer felé

A közös munka során minden lépésnél elsődleges feladatunk az ERP rendszerrel és az adatbázisokkal való integráció megoldása volt.

A folyamat első szakaszában az üzleti lehetőségek és ajánlatok készítésével kapcsolatban az eszköztelepítés és szervizelés folyamatának optimalizálását, valamint a pótmunka és a tenderkezelések megoldását valósítottuk meg.

A következő lépés a vevői és a szállítói megrendelések, valamint diszpozíció kezelésének megoldása volt.  Az tranzakciók rögzítése a CRM rendszerben történik, ami automatikusan az ERP-nek adja át a fenti készletmozgatásokról az információkat és ez alapján a ERP generálja a szállítóleveket.

Harmadik lépésben a szervezeti egységkezelés megvalósítása volt a cél.  A Megrendelői oldalon 3 különböző divízió használja az ERP rendszert, viszont a divíziók portfóliója és folyamatai különböznek, így más-más adatbázisokat használnak a rendszeren belül.  A Salesforce rendszerben a közös adatbázis használat volt a fő célkitűzés, melyet a 3 különböző ERP adatbázissal sikeresen integráltunk.

A projekt következő lépése az analitika készítés volt. Sikeresen abszolváltuk a Salesforce rendszeren keresztül indítható számlázást, ami automatikusan szinkronizálódik az ERP-be is.

Elkészítettünk a megrendelő számára egy teljes értékesítési folyamatot lefedő megoldást, amellyel az Efaflex korábban szigetszerűen működő divíziói már egy egységes adatbázisban tudnak dolgozik.

Kialakultak az adatok master rendszerei, ahol az adatok módosításai kihatással vannak valós időben a többi rendszerre is.

Pontos összetett riportok készíthetőek már az értékesítési tevékenységéről, így téve hatékonyabbá, tervezhetővé az optimalizálást, készlettervezést és az értékesítést.

Az evoCRM fejlesztő és projektcsapata az üzleti igények alapján egy megoldásközpontú specifikációt állított össze nekünk. A Salesforce és az ERP rendszerek közötti integrációs fejlesztést kiemelkedő szakmai hozzáértéssel és ügyfélorientált hozzáállással valósították meg. A projekt ütemezése és a projektmenedzsment a szállítói és vevői oldalon összehangolt volt.

Az evoCRM csapata felkészült, motivált és ügyfélközpontú, csak ajánlani tudom más cégeknek is.

Oracle Intelligent Advisor  

Oracle Intelligent Advisor (OIA) is a powerful rule engine that supports complex decision-making and calculations. The use-cases for OIA are endless. Whether you need to enable user-friendly self-service, improve personalized assistance through chatbots, reduce the workload of customer service agents, provide decision analytics, or fully automate decision-making OIA comes to the rescue.  

Why OIA?

Consistent decision-making 

OIA ensures consistent decision-making across various communicational channels and reduces the possibility of human error. All the above-mentioned use cases may be combined in a project and OIA guarantees that end-users receive the same result through different channels.  

For instance, a user may get assistance from a chatbot or fill-in an Interview to determine eligibility for a certain bank loan. Once he is reassured by the decision and explanation, he receives through these self-service channels he hands in his application.  The agent handling his case at the bank utilizes the automated decision-making process and at the push of a button he is presented with the exact same decision and explanation the client had received.  

Consistency is a guarantee because the core of the rule engine is the same, regardless of the end user or the channel: the rules. 

Personalized service 

OIA allows customers to get personalized advice by completing an OIA Interview on a self-service portal. The client can pick what benefit they are applying for on a user-friendly interview screen. 

The interview changes dynamically based on what data the customer provides. For instance, once the customer selects whether they are applying for a house loan or a car loan, the interview will only ask for the input data that is relevant for the chosen loan type. 

In case the client provides data that rules out eligibility – for instance the client is not employed when applying for the loan – the interview immediately returns the negative decision with the relevant explanation. 

Dynamic interviews ensure that the customer receives the decision in the shortest amount of time with the minimum number of clicks.  

Reduced workload for agents 

OIA interviews may also be designed for the use of call-center agents. Supporting the work of agents by OIA can significantly decrease the time required to process a case. By making use of OIA’s input validation, consistent decision-making, and detailed explanation on how a decision was reached the likelihood of human error can also be reduced.  

Automating complex decision-making 

Depending on the purpose of the project OIA may run in the background without a surface. OIA does not have its own database. It collects the data from other services and returns the answer. The rule engine is able to make a decision using thousands of input values within milliseconds and send back the result and the relevant explanation. 

Rules written in natural language 

OIA rules are written in Microsoft Word and Excel. OIA stands out from other rule engines because in OIA rules can be written in natural language. As a result, no serious IT background is necessary in order to build an effective decision-making system. 

The fact that the rules are written in easily understandable language greatly promotes the cooperation between the clients and developers. OIA supports various custom languages in addition to English. 

Built-in functions 

Built-in functions enable complex calculations and logic in the rules. The main types of built in functions are numerical functions, date and time functions, text functions, entity and relationship functions and temporal reasoning functions. 

Temporal variables 

A specialty of OIA is handling temporal variables, that is variables the value of which change over time. Therefore, it’s easy to handle past changes in the rule engine and calculate the margin that results from these changes. 

Built-in regressive testing  

OIA allows for saving test cases and running them at a click of a button, guaranteeing that during a new development no bugs can hide among the rules.  

The test cases are created in excel files, using color-coded input, expected and actual values. The user-friendly surface enables close cooperation with the client while creating test cases. 

The test cases can range from unit tests written to guarantee that small parts of the rules work as expected to complex test cases that cover all the rules and the whole decision-making process. 

Conclusion 

Oracle Intelligent Advisor is a powerful rule engine that can be implemented in various business scenarios. OIA ensures quick and consistent decision-making across multiple channels. It can speed up the decision-making process, reduce the workload of agents and consequently reduce costs. 

The fact that OIA can read rules from documents written in natural language simplifies the development process, allows for easier communication between developers and customers and strengthens cooperation. 

Megrendelőnk régóta a Siebel Call Center alapú rendszert használja az értékesített termékeihez kapcsolódó bejelentések, hibajegyek komplex kezelésére, alkalmazásaikat szerverekről, Windows operációs rendszeren futtatják.  

Azzal az igénnyel fordultak hozzánk, hogy a rendszer hatékonyságának növelése, valamint a saját üzemeltetésű infrastruktúra üzemeltetésének elhagyása érdekében az on-premise működésről szeretnének átállni felhős rendszerre. 

A folyamat elkezdése előtt a rendszert dockerizáltuk, annak érdekében, hogy bármilyen platformon – legyen az Windows, Linux vagy IOS – bármilyen környezetben egységesen tudjuk megkezdeni a fejlesztést és a későbbiekben az üzemeltetést is. 

Mivel az akkor használt rendszerük egy régebbi verzióval működött, így egy upgrade-et is végrehajtottunk, a 16-os rendszerről átálltunk a legújabb 22.6-os rendszerre. Erre azért is volt szükség, mert rengeteg hasznos funkció nem volt még elérhető a korábbi verzióban. Ilyen például a CRM GUI és a webtools funkciók. A két feature-nek köszönhetően már a párhuzamos fejlesztésre lehetőségünk nyílt webes felületen is.  

Ezt követően készítettük el a Proof of Conceptet. A felhőszolgáltatók közül a választásunk a linux alapú Oracle Cloud-ra esett, így a szokásos technikai kihívások mellett a Windows-os környezet Linux-ra történő áthangolása volt egy nagyobb feladat. 

Első lépésként kiépítettünk egy Linux Red Hat rendszert, ahova átmigráltuk az alkalmazást.  

A cloud-ban készítettünk két szervert (Linux és Windows), így a migrációt elővigyázatosságból két lépésben tudtuk elvégezni. Először Windowson telepítettük a felhőbe, majd tesztelést követően Linuxra is telepítettük.  

A két szervernek köszönhetően a Siebel Enterprise-on belül hibrid architektúrával dolgoztunk, aminek az volt a célja, hogy az esetlegesen felmerülő hibalehetőségeket tudjuk szűrni, illetve meg tudjuk állapítani, hogy azok miből adódhatnak (architektúra váltás vagy szerver probléma).  

A sikeres migrációt követően performancia méréseket végeztünk, amik a feltételezett eredményt hozták, Cloud-on hatékonyabban, gyorsabban működik a rendszer valamint az üzemeltetés is jelentősen egyszerűbbé vált. A POC bizonyította, hogy lehetséges a régi, jól működő rendszer modern környezetbe helyezése anélkül, hogy az üzleti logikát újra kellene fejleszteni. 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely a költségvetés végrehajtása során a pénzforgalom lebonyolításáért, az elszámolásokért, költségvetési pozíciók előrejelzéséért, likviditás menedzseléséért, továbbá meghatározott adatszolgáltatásokért felelős.

Szektor: IT, Közigazgatás

Egy központi adatbázis rendszer kezeli többek között a család és szerzési támogatással kapcsolatos kérelmek beérkeztetését, iktatását, feldolgozását, kifizetését, statisztikák készítését és adatok tárolását.

A feladatunk a felújítási támogatás kérelmek teljes folyamatának integrálása volt a fent említett központi adatbázis rendszerbe, kezdve a különböző csatornákon beérkező kérelmek fogadásától egészen az utólagos statisztikák elkészítéséig.

A projekt megvalósítása az igényegyeztető felmérésekkel indult, ahol bemutattuk a központi adatbázis rendszer képességeit, és összehangba hoztuk a szakmai igényeket a rendszer technikai tulajdonságaival.

Az igények tisztázását követően a papíralapú, valamint az elektronikus kérelmek alapján létrehoztuk a különböző ügyek specifikus rendszerének felületeit és az adminisztrációs adatokat.

Első lépésben felvettük az ügytípust és ügyaltípust, ami jelen esetben maga a felújítási támogatás. Minden ilyen ügy saját adatlapot (az ügy főadatai) és részletek-adatlapot kapott (pl. ingatlanra vonatkozó adatok, banki adatok), illetve ügyspecifikus adatlapot alakítottunk ki a szerepkörök kapcsán is (pl. kérelmező, jogosító).

A fenti felületeken el lettek helyezve az adatellenőrzések indítására vonatkozó gombok is, amivel párhuzamosan és a szükséges egyeztetéseket követően bevezettünk négy új interfészt, melyek a kérelmekről beérkező adatok ellenőrzésére szolgálnak.

Interfészek:

• Hivatali kapun keresztül történő küldemények fogadása és feldolgozása
• Takarnet (a kérelemben szereplő ingatlan tulajdonlapját lehet lekérni a rendszerből, melyet az ügyintéző automatikusan csatolni is tud az ügy alá)
• NAV számlaonline
• TB jogviszony ellenőrzés

A fejlesztési fázisban végeztük egy fontos szabálybázis működéséhez szükséges specifikálást a kiadott jogszabály alapján, melynek segítségével a rendszer képes meghozni az elvárt döntést a támogatás megítélése vagy elutasítása kapcsán.

Ezután elkészítettük a szükséges ütközésvizsgálatokat, majd a pénzügyekkel és utalásokkal kapcsolatos fejlesztéseket, illetve létrehoztuk a rendszerből kiküldésre kerülő dokumentum sablonokat (pl. megállapító határozat).

Utolsó lépésként elkészítettük a riportokhoz és kimutatásokhoz szükséges felületet és adatstruktúrát, melynek segítségével a rendszerben szereplő összes felújítási támogatással kapcsolatos adat lekérdezhető és igény szerint rendszerezhető.

Az éles működés indulását követő jogszabály változásokat is lekövettük, melynek eredményeként új mezők, bejövő dokumentum típusok és hitelintézetek számára készített rendszerkiegészítő funkciók implementálására is sor került. Ezen felül elkészítettük az utóellenőrzések elvégzését biztosító funkciókat és felületeket, ezzel segítve az ellenőrzést végző kollégák munkáját.

A projekt indulásakor az elsődleges elvárás az volt, hogy a kérelmek befogadására és feldolgozására alkalmas rendszer álljon az ügyintézők rendelkezésére. Bár viszonylag szűk volt a határidő, de a projektet az igényeknek megfelelően sikeresen teljesítettük, mely nagyban köszönhető a teljes projektcsapat rugalmas és profi hozzáállásnak, illetve a két fél közötti szoros együttműködésnek, ami igazán gördülékennyé és hatékonnyá tette/teszi a közös munkát.